A queda das marcas alemãs na China já atinge um ponto em que nem a Mercedes consegue transformar descontos, tecnologia e adaptações locais em recuperação consistente.
A fabricante tentou aproximar o CLA elétrico do público jovem até por meio da campanha “So Mc-Benz”, feita com o McDonald’s e marcada por uma miniatura de cheeseburger no lugar da tradicional estrela de três pontas.
O resultado ficou muito abaixo do esperado, já que apenas 1.153 unidades do CLA foram vendidas na China durante o primeiro semestre.
A Xiaomi, por comparação, entregou mais de 80.000 exemplares do SU7, sedã de faixa de preço semelhante, deixando evidente a diferença entre alemãs e fabricantes locais.
BMW, Volkswagen e Porsche enfrentam pressão parecida, pois todas registraram quedas de pelo menos 30% nas vendas do segundo trimestre, desempenho inferior ao recuo do mercado chinês.
Mercedes também reduziu barreiras tradicionais ao lançar um CLA de entre-eixos alongado, adicionar comandos de voz com IA e cobrar 229.000 yuans (R$ 162.900).
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Esse preço fica aproximadamente 40% abaixo do praticado na Europa, mas ainda não foi suficiente para impedir que a empresa perdesse compradores para Xiaomi, BYD e outras rivais.
Pessoas familiarizadas com as decisões comerciais afirmam que novos cortes fariam a Mercedes perder dinheiro em quase cada CLA elétrico vendido, levando a companhia a limitar seu avanço.
A fabricante responde que o modelo nunca foi projetado para grandes volumes e afirma priorizar crescimento sustentável, enquanto cita a recepção inicial positiva do novo GLC elétrico.
Nem as marcas chinesas atravessam essa disputa sem custo, pois o lucro da BYD caiu 55% no primeiro trimestre, chegando ao menor nível em mais de três anos.
A Geely Automobile Holdings também registrou redução nos ganhos, reflexo de uma disputa por mercado que continua comprimindo resultados mesmo entre os grupos locais.
Jose Asumendi, analista do JPMorgan, avalia que parte relevante dos carros alemães simplesmente ficou cara demais para a realidade atual do mercado chinês.
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Mercedes CLA elétrico com comandos por IA e preço de 229.000 yuans vale frente ao Xiaomi SU7 na China?
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Além dos preços maiores, essas fabricantes ainda dependem proporcionalmente mais de modelos a combustão, justamente uma categoria que perde espaço conforme a eletrificação avança no país.
Ola Källenius, CEO da Mercedes-Benz Group AG, espera que a disputa permaneça extremamente intensa por vários anos, cenário que também pressiona os planos de BMW e Volkswagen.
Outro obstáculo está na velocidade de desenvolvimento, porque marcas alemãs ainda trabalham frequentemente com ciclos de quatro anos ou mais, enquanto concorrentes chinesas atualizam carros em até 18 meses.
Xing Zhou, consultor automotivo da AlixPartners com experiência na Alemanha e na China, afirma que essa dinâmica não deve retornar ao ritmo tradicional da indústria.
A percepção de luxo também muda, pois Mercedes, Audi e BMW passam a ser vistas por parte dos consumidores como atrasadas em software e tecnologia para EVs.
Li Yanwei, consultor da China Automobile Dealers Association, aponta que o SU7 oferece recursos de condução automatizada, entretenimento integrado ao celular e imagem de marca mais alinhada ao público jovem.
Segundo Li, o CLA também enfrenta uma posição difícil por buscar compradores jovens sem atender plenamente clientes tradicionais da Mercedes, normalmente mais velhos e interessados em interiores maiores.
Flora Li percebeu essa diferença ao avaliar CLA, Xiaomi SU7 e SAIC Z7, desenvolvido com tecnologia da Huawei Technologies, antes de escolher o modelo da fabricante chinesa.
Ela considerou que o CLA dirigia bem para um EV, mas avaliou como melhores as respostas de voz e os recursos automatizados disponíveis em alternativas locais.
A mudança ganha dimensão porque cerca de 150 marcas domésticas disputam atualmente a China e lançaram aproximadamente 500 modelos novos ou atualizados apenas no primeiro semestre.
Oliver Blume, CEO da Volkswagen, usa a expressão “China Speed” para definir esse ritmo, difícil de acompanhar por empresas acostumadas a ciclos muito mais longos.
Blume afirmou em junho que o modelo de negócios da Volkswagen estava essencialmente quebrado e apresentou um plano para cortar 100.000 empregos e fechar fábricas alemãs.
Na China, a Volkswagen aposta em parcerias com Xpeng e SAIC, incluindo o recente ID.Unyx 08 e o AUDI E5 Sportback, cujas entregas ficaram abaixo das expectativas.
A BMW também tenta reagir depois de reduzir sua previsão de margem industrial para até 1%, pressionada especialmente pelo enfraquecimento dos negócios chineses.
Sua próxima aposta envolve o i3 elétrico e o SUV iX3 da Neue Klasse, ambos alongados para a China, com pré-venda do iX3 marcada para 21 de agosto.
A BMW investiu mais de € 10 bilhões (R$ 59,6 bilhões) na Neue Klasse, mas ainda não está claro se a nova geração conseguirá alterar sua trajetória no país.
Para competir, analistas estimam que o iX3 precisaria se aproximar do Tesla Model Y, oferecido desde 264.000 yuans (R$ 187.800) na China.
O Model Y L, versão mais espaçosa criada especificamente para consumidores chineses, parte de 339.000 yuans (R$ 241.200), enquanto o iX3 custa quase o dobro na Alemanha.
Summer Chen, trabalhadora de turismo de 32 anos em Chengdu, chegou a considerar a Mercedes após sua família manter um E300 por cerca de dez anos.
Ela acabou escolhendo um Tesla Model 3 depois de considerar a interface e as telas do CLA antiquadas, reforçando como o prestígio histórico alemão perdeu força diante da tecnologia local.