A Chery Automobile, maior exportadora de carros da China, anunciou que pretende levantar até HK$ 9,1 bilhões (US$ 1,2 bilhão) em sua oferta pública inicial em Hong Kong.
O movimento marca a estreia da montadora no mercado financeiro internacional e reforça a estratégia de expansão global da empresa em meio ao cenário competitivo de eletrificação e inteligência artificial.
De acordo com o prospecto divulgado nesta quarta-feira, a Chery colocará à venda 297,4 milhões de ações, com faixa de preço entre HK$ 27,75 e HK$ 30,75 cada.
Caso haja forte demanda, a operação pode ser ampliada. A negociação dos papéis está prevista para começar em 25 de setembro.
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A listagem da Chery se insere em um momento de aquecimento do mercado de IPOs em Hong Kong, que já registra o maior volume de captações dos últimos quatro anos.
A montadora se junta a outras empresas chinesas de peso, como a Zijin Gold International, que prepara uma abertura estimada em mais de US$ 3 bilhões — a maior do mundo desde maio.
Um aspecto que chama atenção é a ausência de bancos de Wall Street na coordenação da operação.
O IPO será conduzido exclusivamente por instituições financeiras chinesas, incluindo China International Capital Corp., Huatai Securities, GF Securities e Citic Securities, todas atuando como coordenadoras globais.
Segundo o comunicado, os recursos levantados serão destinados principalmente a pesquisa e desenvolvimento, expansão internacional e modernização de fábricas.
A Chery, que também monta veículos das marcas Jaguar e Land Rover na China, pretende acelerar sua presença em mercados estratégicos fora do país, onde já vem conquistando espaço com modelos híbridos e elétricos competitivos.
Com a listagem, a Chery busca consolidar sua imagem não apenas como fabricante doméstica de volume, mas como player global capaz de enfrentar gigantes da indústria em inovação, eletrificação e design.
O sucesso do IPO pode servir de termômetro para o apetite de investidores internacionais diante da nova onda de montadoras chinesas de olho no mercado global.
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